在国民党的军队中，虽然不少将领身手非凡，能征善战，但由于蒋中正任人唯亲，非黄埔系的将领基本得不到重用。然而，历史上有一位特殊的存在，尽管他出身并不显赫，甚至是杂牌军的一员，却在解放战争时期获得了蒋介石的极大信任，屡次打败我军，给华北战场带来极大麻烦，他就是傅作义。

傅作义的成名之战发生在军阀混战时期的涿州。当时，他仅带领7000名孤军，面对奉系军阀的三万重兵，他毫不退缩，顽强抵抗。在奉系军队出动飞机、坦克、步兵和炮兵猛攻的情况下，傅作义依靠手榴弹、手提机关枪、步枪等简单武器与敌军展开殊死搏斗。张作霖曾命令发起五次总攻，但傅部始终屹立不倒。最终，张作霖气得想亲自带兵出征，但被左右劝阻。战斗持续了从1927年10月15日到1928年1月5日，直到因城内缺乏粮草，双方进行和谈，涿州才被奉军攻占。这一战让傅作义名声大噪，成为军阀们津津乐道的话题。

此后，傅作义继续在抗日战场上屡战屡胜，展现出不凡的军事才能。1933年长城抗战期间，傅作义亲临前线指挥，极大鼓舞了士气。1936年，他在红格尔图战斗中带领部队成功击败日军，随后又在收复大庙的战斗中取得胜利。1937年全面抗战爆发，傅作义指挥部队在忻口会战中坚守了23天，重创了日军。如果不是娘子关失守，太原面临威胁，傅部原本能继续坚守更长时间。太原守城战中，尽管晋军各部只想保存实力，但傅作义主动请缨留守太原，最终在敌众我寡的情况下，太原失守，但傅作义成功掩护了其他部队安全撤离，并重创了日军，给日军南下造成了很大阻力。

在这段时间里，傅作义还与我党保持了友好关系。特别是在他驻守柳林镇期间，傅作义与八路军隔河而治，双方的交流频繁，信使不断往来。延安陕北公学和抗日大学为傅作义部队输送了大批优秀学员。傅作义曾多次拜会毛泽东，对共产党的治理方式表示高度认可。在他的部队中，设立了类似我军的政治工作机构，许多负责人由延安派遣，军官打骂士兵的行为严禁，提倡军民合作，并模仿我军制定了《十项纪律》，这一系列措施赢得了百姓的广泛好评。

然而，傅作义的这些举动让他的老上级阎锡山十分不满。阎锡山认为傅作义的做法是赤化军队，甚至称傅作义的35军是七路半，暗指其部队接近与八路军相当的力量。阎锡山将此事报告给蒋介石，建议将傅作义撤职。蒋介石虽然知道傅作义是个人才，但为了避免与阎锡山的矛盾过于激化，便派人以考察为名前去与傅作义谈话，要求他明确与共产党划清界限。傅作义无奈，只好照办。这次事件，也标志着他与阎锡山的关系彻底决裂。

1939年底，日军在南方进攻长沙，傅作义主动请战，决定在华北地区牵制日军。通过长途奔袭，他连续在包头、绥西和五原等地取得胜利。在短短五个月内，傅作义三次击败日军，这一系列胜利使得国民政府授予他第二枚最高荣誉奖章——国光勋章。第一枚勋章则颁给了蒋介石，国民党在大陆时期只颁发过两枚勋章，这充分体现了傅作义在国民党内的地位。

抗战结束后，傅作义专注于发展绥远的民生，特别是在水利方面，取得了显著的成就。他治下的百姓生活水平在国民党统治区中名列前茅，并且他与共产党保持着友好的关系。然而，这份友好关系随着抗战的结束而逐渐瓦解，傅作义在接下来的几年里给我军在华北的解放事业带来了极大困扰，先后三次打败我军，直到东野入关，局势才有所好转。

1945年日本投降后，傅作义迅速占领了包头、归绥、集宁、丰镇等地，而这些地区恰好位于我党晋绥和晋察冀抗日根据地之间，直接威胁到张家口的安全。为此，我军决定发起绥远战役，目标是攻占归绥，消灭傅作义部队。战斗初期，我军进展顺利，迅速解放了集宁、丰镇等多个城市，歼灭了大量敌军。然而，傅作义将主力部队撤回归绥，并凭借坚固的城池和强大的火力顽强防守。经过半个月的激烈战斗，我军未能成功攻占归绥，最后不得不在补给线断裂、天气严寒的情况下撤军。这场战役，虽然歼敌不少，但我军的伤亡也非常惨重，未能达成预定目标。 大同集宁战役是我军的一次惨败。原本我军集中重兵围攻阎锡山治下的大同，没想到傅作义以少数兵力从集宁发起反攻，成功牵制了我军主力，导致大同未能如期攻下，傅作义的部队也成功完成了围魏救赵的战略。 张家口战役则是大同集宁战役的延续。在我军主力遭遇挫折后，国民党趁机占领承德，并对张家口发动了两线进攻。傅作义在这个关键时刻再度挺身而出，采取巧妙的战术，出其不意地攻占了张家口，导致我军不仅损失了大量物资，还被傅部追击至桑干河边，损失惨重。 傅作义的军事才能在整个抗战期间都得到了充分的展现，除了上述几场战斗外，他还在雁北战役和冀中穿心战等多次战斗中给我军造成了巨大的困扰。无论是从军事角度还是从战略眼光来看，傅作义的确是一位不容忽视的名将。 然而，历史的车轮终究不会因个人而停转。即便傅作义在军事上有着非凡的才能，但当东北野战军一入关后，他的主力部队很快遭遇了致命打击，傅作义也终于认清了大势，做出了选择，转投光明的一方。这一转变，也显示出我党在宽容和接纳敌人方面的胸怀，傅作义最终被接纳为我军的盟友，尽管曾经给我军带来如此沉重的损失。