1208年（宋嘉定元年，金泰和八年）十一月，金章宗病死，其叔父完颜永济继位，是为卫绍王。

金章宗在位时久，政治渐趋紊乱，出现了后妃干政之事，弄得“朝纲不正，军民皆怨”；加上水旱灾害接连不断，以及连年北征，财力物力耗费极大，社会日趋动荡。

此时江淮一带的金军因“嘉定议和”北归，却由于赏赐不均，西北诸部族军“乣军”士兵纷纷北降蒙古，一些中原士大夫也因政治上的失意向北逃亡，成为成吉思汗的谋主，大大增强了蒙古的实力。

金卫绍王在继位前，曾在边塞与前来朝贡的成吉思汗有过面之交，成吉思汗对“柔弱鲜智能”的卫绍王深为不屑。

卫绍王登基后，按惯例传诏蒙古，成吉思汗得知继承金帝宝位的原来是卫绍王，便轻蔑表示：“我谓中原皇帝是天上人做，此等庸懦亦为之耶？”拒不奉诏。

卫绍王大怒，打算趁成吉思汗再次入贡时杀害他，不料事为蒙古所侦知，成吉思汗借机与金朝绝交，决意统军南下掳掠。

1、蒙军兵临城下

1210年（宋嘉定三年，金大安二年）末，成吉思汗为师出有名，借口替被金廷惨杀的蒙古贵族复仇，按蒙古风俗，于出兵前登上克鲁伦河畔的一座高山，对“长生天”祈祷“天上的神仙、地上的人类，以及已经死去的神灵来帮助我”复仇。

于是，蒙古大军在“复仇”口号的鼓动下，誓师南征。

次年初，金朝北边守将纳哈买住赶回京城报告蒙古人将要入侵，不料卫绍王颟顸回答：“彼于我无恤，汝为何言此？”

认为纳哈买住“擅生边隙”，将他打入天牢。不久，蒙军先锋侵扰云中（金西京，今山西大同)等地，占领了一些金朝边城。卫绍王至此才大为惊恐，释放纳哈买住，一面派人去蒙古求和，一面命将出兵备边。同时担心由此引起社会动荡，金廷又极力封锁消息，“禁百姓不得传说边事”。

金人为抵御蒙古人的侵扰，在北边修筑了长达千里的壕障、边墙，但为金朝守卫界壕的汪古部族却已被蒙古人所争取。

四月，成吉思汗拒绝金朝的求和，亲率精锐骑军南下，并另遣长子术赤等统领偏师从汪古部所守备的西南路悄悄地攻入金境。

七月，金平章政事、宣德行省独吉思忠率行省官兵来到刚修缮好的乌沙堡，即遭到蒙军先锋将哲别的袭击，乌沙堡、乌月营失陷。

幻想用边墙界壕来抵挡敌军的金军，既已失掉乌沙堡这一险隘，只得仓猝退兵。

成吉思汗尾随而进，金廷急令招讨使完颜九斤等率军，号称40万，据守野狐岭（今河北万全北）天险，代独吉思忠主持军务的参知政事完颜承裕统重兵为后军。

有人建议当乘正屯兵牧马的蒙军不备加以袭击。但胆怯平庸的完颜承裕、完颜九斤为保“万全”，却命令马步诸军齐头并进。

成吉思汗获知后，即汇聚兵马，分为两翼，夹击野狐岭前要道獾儿嘴。

金军首尾不能相顾，人马杂蹂，一战便溃。完颜承裕觅路南逃宣平县（今河北张家口西南），在浍河堡（今河北怀安东）被蒙军追上，两军展开决战。

大战三天后，成吉思汗选精骑三千人突入金阵，里外合击，金军一败涂地，僵尸百里，精锐全部被歼，完颜承裕只身逃往金朝北边重镇宣德州（今河北宣化)。

九月，蒙古军攻陷德兴府（在河北涿鹿西南），前锋突破居庸关，进围金中都（今北京）。此时，术赤所率的蒙古偏师也相继攻破云内（今内蒙古土默特左旗西北）诸州，金西京留守纥石烈执中（一名纥石烈胡沙虎)接战而败，弃城逃回中都。

2、第一次中都之战

金卫绍王闻讯大惊，下令京城戒严，并令百官商议对策。有人提出弃城南奔汴京（今河南开封），大臣高耆年等人反驳说：

“事已至此，惟有死守。万一逃离京城，敌兵随后追逼，岂有我们驻足之地！”

卫绍王采纳守城建议，下令坚壁清野，让城外居民尽数迁入城中，固守待援。

金中都城分为内城、外城。内城中为皇帝宫城，外城周长九里余，四周还修建有四座各周长三里的子城，各城均建以楼橹城堑、粮仓兵库，各子城又有复道与内城相通，城垒坚固，颇利于调兵作战、登城坚守。

十二月初七晚，蒙军抵达中都城外扎营，十一日开始攻城。虽然蒙军围攻西夏都城未能成功，现今仍没能从金人手中讨得便宜。

蒙军进攻南顺门，金将完颜天骥设下巷战之计，在南柳街上设置拒马，阻隔骑兵驰骋，金兵四散埋伏，然后打开城门引诱蒙古骑兵入城。当蒙古兵进城半里许，金人纵火焚烧街道两侧民居，街狭屋倒，蒙军死伤甚众，被迫后撤。

待火熄后，蒙军再度进攻，完颜天骥战死，金军退守内城。十四日，蒙军进攻内东城，拆下民房木材建造高齐城头的箭楼，但被城内金兵发炮石所击碎，攻击受挫。二十三日，蒙军改变策略，四面围攻中都内城，金兵加强四方子城与内城的配合，奋勇抗击，蒙军虽付出重大伤亡，还是未能攻入城中。

二十八日，卫绍王眼见蒙古兵攻势凌厉，只得遣使出城求和，且许献公主给成吉思汗以和亲。

围城的蒙军虽仍在猛烈攻城，但因城外粮草皆无，已难以为继，而且分道入援的各地金军日渐逼近，便同意金人议和，说：“和亲事且待日后再议，只是大军至此，难道就没有犒劳？”

要求金廷给骆驼三万匹、牛羊各五万头犒军。蒙古人的缓兵之计随即被金人识破，翰林学士张庆之指出蒙军缺少食物，想借金人请和之际获取牛羊作为食物，然后“将留攻不去”。

因此金人只是送出数百袋丝帛作为犒军物，蒙古人大怒，焚毁丝帛，全力攻城，但仍被金人击退。

1212年（宋嘉定五年，金崇庆元年)正月初，蒙古人眼见不能攻占中都，而四面逼近的金援军将截断自己的退路，只得同意金朝请和，但要金朝制止援军前来。

高耆年反对道：

“此事不可。当年粘罕、斡离不（皆为金初大将）围攻宋京开封时，就曾用此计误导宋人，今日岂可自蹈覆辙！”

蒙古人无计可施，只得带着金人所送的1万头羊向北急撤，其后军在金援兵的追击下溃败。金中都暂时解围。

十五日，金援军抵达中都城下，侥幸渡过了亡国之祸的卫绍王与援军将领相见时聚首大哭，但随着蒙军远离，卫绍王的危机感也随之淡化。

2、第二次蒙金战争

当初中都被围时，金上京留守徒单镒遣将士二万入卫中都，金帝任徒单镒为右丞相，以激励各地勤王军火速增援。

此时徒单镒指出距离中都有数千里之遥的辽东实为立国根本，当遣大臣行省事于东京（今辽宁辽阳），以备不虞。不料卫绍王却不予采纳：“无故遣大臣，动摇人心。”

事实果如徒单镒所料，成吉思汗退兵后，即遣大将哲别直赴辽东，攻破东京，掳掠了大批财物后离去。

二月，成吉思汗遣使来请公主，并要求金廷割让边地。金廷商议后认为割地之请不能依从，但同意将金章宗第三女顺国公主嫁给成吉思汗，并每年给“岁币”三十万。

成吉思汗闻知后大怒：“不必得，我今引兵，等到秋高时，地与公主皆可有。”然金君臣对此还是未引起特别的重视。

是年秋天，成吉思汗再次聚军南征，攻占了“素称富贵”的抚州(今河北张北)、恒州（今内蒙古正蓝旗北四郎城）等地，恒州所放牧的数十万匹健马皆为成吉思汗所获，蒙古兵势由此大振。

成吉思汗遣一部进围中都，自率主力乘胜进攻金西京，金将奥屯襄所率援军虽然遭歼，但成吉思汗在攻城时被流矢所中，且不能攻破金将抹燃尽忠之城守，便撤回阴山。

与当年金兵侵扰宋朝的情形相似，以骑兵为主力的蒙军也是在秋高马肥之时聚众南下，待到来年春暖后退军，北还草原歇夏，休养兵马，一年一轮回。

3、胡沙虎之变

1213年（宋嘉定六年，金贞祐元年）秋，成吉思汗又一次来到阴山脚下，会合东西两路兵马，循旧路挥戈南向，再入野狐岭，前出怀来（今属河北）。

金朝于此驻扎有以糺军为核心的重兵，由权元帅右都监术虎高琪指挥。高琪戍守镇州（今北京延庆），从山东、河北等地招募人马，号称拥有兵马三十万。

此时，尚书左丞完颜纲将兵十万人于镇州设置行省。临行前，右丞相徒单镒认为“高琪甚得人心，士皆思奋，与其行省亲往，不若益兵为便”，劝说道：“高琪措画已定，彼之功即是行省之功。”

但立功心切的完颜纲不从，待至镇州，果然引起前线将帅指挥混乱，一战即大败，狼狈退保居庸关。

已渐衰微的金国，当蒙古兵一踏进国境，原有矛盾便一下子都显露出来，尤其是统治阶级上层的权力斗争陡然激化。

当初纥石烈执中（胡沙虎）弃西京逃还京城，卫绍王非但未予治罪，反而任为右副元帅、权尚书左丞。执中（胡沙虎）请率军二万屯驻宣德府，金廷仅给予三千人，执中（胡沙虎）大为不满，出言不逊，故遭免职处分。不久，他又被任命为右副元帅，领武卫军三千人屯通玄门外。八月初，执中（胡沙虎）率军迎战失利，溃入中都。

此时有人向卫绍王告密，说执中（胡沙虎）接受蒙人贿赂，故意败退而归。

执中（胡沙虎）惧被诛，于二十四日矫称奉天子诏令以诛谋反者，率所部武卫军发动兵变。所谓武卫军即京师防城军，专掌京师巡捕，故执中（胡沙虎）等人得以顺利地从通玄门进入内城，进攻宫城。

守卫官门的卫士紧闭大门拒战，但闻讯赶来的宿卫诸军害怕执中“威名，无敢动者”。于是执中（胡沙虎）麾军攻入宫中，尽逐卫士，以自己亲兵代替。

执中来到大安殿前，卫绍王看见后，远远地问道：“令我何往？”执中回答：“归旧日之府第耳。”

卫绍王入后宫要皇后一起出宫，皇后留住他道：“出宫即被杀矣。”可这哪由得了他们，执中因久候他俩不出，派兵入宫把他们抓出，用车载送至故邸监禁。

执中（胡沙虎）自称监国都元帅，并设计诱杀了统帅大军备御边防的尚书左丞完颜元奴，掌握了朝中军政大权。

纥石烈执中（胡沙虎）很想自立为帝，但又担心不能成功而犹豫不决。

甚有人望的右丞相徒单镒正好坠马伤足在家疗养，于是执中借口探病来到徒单镒家中，徒单镒看穿他的心思，从容劝他迎立丰王完颜珣为帝：“丰王，为世宗之孙，章宗之兄，众望所属，元帅决策立之，万世之功也。”

执中默然而去，经反复考虑，遂于二十六日指使宦官杀死卫绍王，遣使去彰德府（今河南安阳）迎请完颜珣。

九月初九，完颜珣至燕京继皇帝位，是为金宣宗。金宣宗以执中迎立自己有功，拜太师、尚书令兼都元帅，封泽王；以右丞相徒单镒进左丞相，封广平郡王。

4、第三次蒙金战争

此时，成吉思汗因金军坚守居庸关，一时难以猝拔，便留偏师吸引金兵，自己率主力迂回包抄，进攻位于中都西南二百里的紫荆关。

纥石烈执中（胡沙虎）原想把蒙古军引到中都南面的涿州、易州（今皆属河北)一带，然后会集重兵加以聚歼。

但执中显然高估了金军的士气与战斗力，当守卫中都西南一线的金兵听到执中打开紫荆关放蒙军入关的消息后，一时溃散，不可禁遏。十月，成吉思汗乘势连拔涿州、易州，进至皂河。

纥石烈执中（胡沙虎）率军迎战，因脚有伤，就坐在军中督战，大败蒙军。

次日再战，执中病重不能出战，便派元帅右监军术虎高琪率乣军五千人迎击，不料高琪“失期不至”，金军败退中都。

执中欲斩高琪示众，但金宣宗因其有功，赦令免死。执中（胡沙虎）便再令高琪出城迎战，并警告道：“胜则赎罪，败则斩汝。”

高琪率军与蒙军激战一夜，拂晓时分，忽然北风大作，吹石扬沙，不能北向张眼，蒙军乘风势纵击，金兵大溃。

高琪怕打了败仗被诛，便率所部入城，杀死执中（胡沙虎），然后持其首级到宫阙请罪。

金宣宗对执中可说是惧恨交集，因其执掌兵权，只得俯首听命，现见高琪将他杀死，自是大喜，即刻赦免高琪之罪，并擢其为左副元帅，数日后又升任平章政事兼枢密使；下诏削去执中的所有官爵，声讨其罪状。

纥石烈执中（胡沙虎）、术虎高琪都属虎狼之辈，金宣宗现在前门拒虎，后门却纳狼，使得朝廷纲纪大乱，吏治日坏，终至不可收拾。

成吉思汗进占涿、易两州后，鉴于连年进攻重兵把守的中都均未能得手，而金廷又大量征召中原精锐兵马屯守北方前线的现实，决定留下部分兵马与居庸关北蒙军配合夺取居庸关，进而围攻中都城，牵制金军主力，而将蒙军主力与归降的汉军分为三路，向南进攻河东、河北、山东地区。

成吉思汗自将中路军，杀向山东。

因城防空虚，金守将只得征召乡民上城守御。蒙军便驱集乡民的家属到城下，招呼守城的父兄子弟，于是人无斗志，蒙军乘势攻城，连破河东、河北、山东九十余座州城，惟有中都、大名府（今属河北）、真定府（今河北正定）、青州（今山东益都）、郓州（今山东东平）等十一城未被攻破。

成吉思汗在多年征战中，深知敌人的敌人即是自己的盟友之理，而战场上并不能获得所有自己想要的东西，故于围攻中都、南掠中原的同时，不断派使臣入城中招降金廷，并遣使者去江南联络南宋政府，以求夹击金朝，使自己获利。

南联宋廷虽未得积极的响应，但招降金廷却取得了预想的结果。

1214年（宋嘉定七年，金贞祐二年）三月，成吉思汗自山东北返，再次会聚诸军于中都城北。

所谓国之将亡而妖孽出，围城中的金宣宗百般无计，在屡屡遣使向成吉思汗乞和的同时，只好病急乱投医，诏令于东华门置招贤所，征求御敌之策，有人因此“不次除官”，由是京城市井游民，往往“炫鬻求售”。

有个叫王守信的村夫，敢为大言，以诸葛亮为不知兵，而得显官举荐，署为行军都统。

王守信便招募市井无赖为兵，“教阅进退跳掷，大概似童戏”，布阵时竖立写着“古今相对”四个大字的旗帜，作黄布袍、缁巾、搬牌各三十六种，牛头响环六十四枚，欲用以怖敌而使之逃走。

这与北宋被金军灭亡时郭京组建荒诞的“六甲神兵”之事如出一辙，可谓诞妄至极。

5、金国的求和

此时，成吉思汗遣使向金宣宗索要贡献：“汝家山东、河北州县都被我所占有，汝所守者惟有燕京而已。上天既已削弱汝，我却不忍逼迫汝。我现今班师还军，汝难道能不犒劳我诸将以消弭其愤怒耶？”

老于战阵的术虎高琪由此一眼看出蒙军的虚弱来：“蒙古人马已疲病，当与其决一死战。”

但都元帅兼平章政事完颜承晖却认为：

“我军士卒身在都城，家属散于诸州，其心向背未可知。如战败，必定遗散。如胜，也当思妻子而离去。社稷安危，在此一举，不如遣使议和，等到其还军，再从长计议。”

金宣宗本就畏敌如虎，不敢抗战，闻言立即派遣完颜承晖去蒙古军营议和。

成吉思汗遣使对金人所说的，本是一些迫使胆怯者俯首听命的恫吓之语。

成吉思汗虽答应议和，但仍未罢兵，而金守将却因金帝遣使请和，恐坏和事而畏缩不敢应战。

经过一番谈判，金宣宗完全接受了成吉思汗的许和条件：

献纳童男童女各五百人，绣衣三千件，御马三千匹与大批金银珠宝，并将卫绍王之女岐国公主献给成吉思汗（岐国公主于成吉思汗诸妻中位居第四，称公主合敦。合敦即皇后之义)。

当时在居庸关附近活动的金朝义军，欲在关路险隘处邀击蒙军归路。不料完颜承晖传达金帝的诏令：“已南北讲和，不许擅出兵！”于是无人敢动。

在完颜承晖的护送下，成吉思汗带着从山东、两河掳掠的大批金帛、牲畜与数十万少壮人口，出居庸关得胜而回。

蒙军北还，使金朝又躲过一劫，但经此打击，金朝两河、山东州县残破，人民流亡，国力彻底衰落了。