丞相进军汉中后，并没有立刻出兵，而是在等待一个人的回信。这个人就是老朋友，三国后期的投机分子——孟达。孟达，字子度，来自扶风郡。董卓死后，李催带领部队骚乱关中，三辅地区（包括左冯翊、右扶风和京兆尹）有数万户流民涌入益州，孟达和法正一起依附刘璋，进入蜀地。

公元211年，刘璋在张松的劝说下邀请刘备入蜀。最初，刘璋派出的使团以孟达为首，法正只是副职（当时，孟达是主将，法正为副手）。但刘备并没有重用孟达，反而让法正成为了重要的谋士和大臣。刘备攻占益州后，法正得到了刘备的极高奖赏：黄金五百斤，白银千斤，钱五千万，锦缎千匹，还被任命为蜀郡太守和扬武将军。法正的地位迅速上升，成为了刘备的重要谋士。而孟达却一直没有什么重要职务，直到刘备攻下益州后，才被任命为宜都太守。法正后来还想帮助孟达，建议他在汉中大战后攻打房陵。孟达抓住了机会，迅速攻下了房陵郡，并杀死了太守蒯祺。

虽然史料并未记载孟达的具体行军路线，但我们可以推测，他应该是通过东面汉水的路线进攻房陵，而不是翻山越岭。这时，关羽已经将战线推进到襄阳附近。房陵攻下后，刘备私下担心孟达太过骄纵，在孟达准备进攻上庸时，刘备派自己的义子刘封去接管孟达的部队。刘备通过多年的经验，清楚了解孟达的性格，认为他不太适合单独指挥。因此，他派刘封去与孟达会合，共同攻打上庸郡。上庸郡的太守申耽投降了刘备，为了拉拢申耽，刘备任命他为征北将军，并同时任命申耽的弟弟申仪为建信将军，兼任西城郡太守（申家在当地是豪门，后面还会有他们的戏份）。

在关羽包围樊城和襄阳时，他曾请求刘封和孟达出兵援助。孟达和刘封拒绝了关羽的要求，称因刚刚归附的上庸等地人心不稳，无法调动兵力。这一拒绝使得关羽的处境变得更加艰难。由于刘封和孟达的拒绝，关羽最终决定冒险南下走麦城，希望能从夷陵撤回益州，而这也成为关羽被江东俘获的原因之一。

关羽战败后，孟达因担心被追究责任，再加上与刘封的不和，决定率领部队四千余人投降曹魏。刘备后来要杀刘封的原因之一就是他未能救援关羽。在孟达投降时，曹丕正加紧进行篡汉，他需要得到士大夫的支持，并渴望扩展领土以增强威望。孟达投降后，立刻获得了曹丕的重用，主动为魏军带路，协助他们攻占了东三郡。孟达还曾写信劝刘封投降，但刘封拒绝了，这也是刘封被赐死的原因之一。孟达的投降，不仅是第二次背叛，也意味着他再次站队为曹魏。

孟达投降后，曹丕任命他为新城郡太守。新城郡是由房陵、上庸、西城三个郡合并而成的，地理位置非常重要，连接了长安、汉中、襄阳等战略要地，因此对魏蜀吴三国都具有举足轻重的地位。曹丕还赋予孟达散骑常侍的职位，成为了曹丕身边的亲信。

不过，孟达尽管获得了曹丕的青睐，却始终没有得到真正的尊重。像江东的麋芳投降后，也遭到了吴人鄙视。一次，麋芳乘船遇到了虞翻的船，虞翻看到后批评他失去忠心，甚至让他为自己失去两座城池感到羞愧。曹魏的大臣陈群和司马懿也看不上孟达，而刘晔则认为孟达不过是会一些小聪明，喜欢算计。孟达与曹魏的首任尚书令桓阶关系密切，而他的上司夏侯尚也与他交情深厚。孟达精于经营人脉，这也是他在蜀汉不被重用的原因之一。

曹丕对孟达的评价很高，认为他具有出色的容貌和才华，具备将帅之才和卿相之器。如果曹丕能够长时间当皇帝，孟达很有可能会像司马懿一样步入权力中心。然而，曹丕死于四十岁，而孟达的靠山桓阶和夏侯尚也先后去世，这让孟达感到非常不安，害怕自己会失去权力和地位。

此时，丞相派人去联系孟达，劝他投降蜀汉。丞相派郭模去与魏兴太守申仪接触，并借机泄露孟达与魏国通敌的证据，逼迫孟达做出决定。此时的孟达已经没有太多选择了，蜀汉的丞相迫使他做出选择。对于孟达来说，现阶段最稳妥的做法是继续观望局势，最终决定是否投降蜀汉。