国民革命军74军组建于1937年淞沪会战时期,这支部队在抗战时期曾打过很多著名的战役。在抗战时,这支部队由于履历战功,深厚蒋介石的器重,74军军长第二任军长王耀武虽然是黄埔三期生,但也是员不可多得的名将,另外,从74军走出的将领,如俞济时,王耀武,冯圣法,李天霞,张灵甫,邱维达等人都是后来大名鼎鼎的人物。
抗战胜利之后,国民革命军被整编为74师,国民政府军委会一些人根据国民党军各部队在抗战时期的表现做了个排名,74军,18军,第五军,新一军,新六军是战斗力最强,战绩最突出的部队,其中74军是五大主力中战斗力最强悍的部队,在湘西会战中,74军连续夺得两面飞虎旗,连夺得两面飞虎旗,这在抗战时期绝望仅有,连观众的美军观察团都称赞74军是中国最能打的部队。
解放战争以来,张灵甫率领着整编74师攻坚拔寨,让华野很被动,淮阴,涟水等苏北重镇也接连丢失,华中野战军不得不退到山东,和山东兵团合并为华东野战军才站稳了脚跟。1947年5月,国民党军四十五万大军对华东野战军所在的山东根据地发动重点进攻,张灵甫为了立功,又冲在最前面,一开始汤恩伯让李天霞节制他,但是张灵甫向蒋介石告了李天霞一状,致使李天霞被撤去了第一纵队司令的职务。后来整编74师又被调到黄百韬的第二纵队,黄百韬是杂牌出生,当他不敢管这支御林军,张灵甫则率领整编74师孤军深入。
整编74师攻占垛庄之后,又向华东野战军许世友率领的九纵发动进攻。粟裕果断抓住战机,立刻对这支部队发动进攻,一纵,四纵,六纵,八纵迅速对整编74师进行穿插包围,张灵甫紧接着带部队上了孟良崮,只留下一个团在垛庄看守重装备,六纵迅速攻占垛庄,断了整编74师后路。
当时攻打整编74师的都是华野主力部队,粟裕本来想阻击部队压力也会很大,但是国民党军中国除了黄百韬外,没有一支部队前去救援,一些阻击部队也参加到攻打孟良崮的战役中。整编74师战斗力确实强悍,当时孟良崮的水源被华野切断,这支部队弹尽粮绝,还敢对华野发动多次大规模的反攻,最后还有部队敢和华野主力拼起了刺刀,这让华野很多部队措手不及。在激战三天之后,这支部队终于被华野全歼。