1936年，傅作义从绥远返回太原，阎锡山密示某人请傅吃饭，而且一定让他坐首座。但到那天时，由于在座者都是傅保定军校五期的学长，所以，傅坚决不坐首席，之后首席让给了杨效欧，杨喝了首座上的一杯酒，马上腹痛不能支持，人还没送到公馆就一命呜呼了。

傅作义目睹此景，借小便偷偷溜走，从此之后，不敢轻易去太原。后来阎请他赴太原谈下如何打胜仗，傅也坚决不去，只在信中答复“不贪污就能打胜仗”。

傅作义是阎锡山晋绥军“十三太保”的成员，除了他，还有杨爱源、孙楚、梁培璜、杨澄源、王靖国、赵承绶、李生达、李服膺、楚溪春、鲁英麟、董英斌和陈长捷。

这十三人大都是山西人，而且大都是保定军校的毕业生，在晋绥军中，有“会说山西话，才把洋刀挂”的说法，可见此言不虚。

但傅作义在其中又是一个特殊的存在，因为他不仅作战勇猛，而且还亲中共，前者让阎锡山常有“功高震主”之感，而后者则让阎时常担心他成为七路半（八路军）。

傅作义在晋军是从底层一步一步升上去的，个人能力非常强。他23岁进入阎的晋绥军担任见习官，很快就展现出他的军事才华。

第二次直奉战争中，晋军配合直系，傅作义表现出色，升任团长；1927年，直奉联合阎进攻国民军，傅与宋哲元大战，以一个团的兵力顶住了一个师的进攻，固守晋东南门户天镇县城数月，为晋军击败西北军立下汗马功劳，之后擢升为旅长，不久又升为中将师长。

1927年，老蒋的北伐国民军打到长江，势不可当，阎锡山见势头不对，转头投靠了老蒋，参加了国民革命军的北伐。

阎部北伐表现最优异的就是傅作义，涿州一役，他率七千兵力孤守百日，张学良调集三万兵力仍无法攻克此城，后在阎的授意下傅接受了张的改编。这一战役傅以非凡的胆识、谋略及坚韧的精神，赢得了各方赞誉，给张学良留下深刻印象。

二次北伐，傅再次回到了阎锡山的麾下，并参与了中原大战。在攻克山东济南后，担任了济南行营主任，然而此时阎锡山也对他开始猜忌。

北平警备司令张荫梧曾密电阎锡山，说傅参加了张学良在北戴河的会议。此后，阎对傅加以约束并监视他，最终导致阎冯败局。

阎锡山被迫宣布下野，老蒋要求他离开山西，之后他将军政事务交给徐永昌、商震，自己前往大连避难。

阎走了，但他留下的晋绥军如何安置，此时受益最大的张学良填补了这个空白。在中原大战中，张学良站在了老蒋一边，战后东北军再次入关，对阎、冯的军队进行了改编，一举掌握了华北数省的军政大权，成为中原大战的最大受益者。

由于傅在涿州一役中得到张的欣赏，遂在改编中，傅被任命为35军军长，同时还兼任绥远省主席。这样一来，傅率军开赴绥远，也就有了自己的地盘，此后开始从阎的掌控中慢慢独立。

傅作义在绥远主抓民生，兴修水利，短短数年把边荒之地打造成了抗战基地。阎锡山的地盘也就山西、绥远两地，现在绥远被傅占去，他怎么肯善罢甘休呢？所以，他一直在等待时机东山再起。

九·一八事变后，张学良已无力控制华北，阎乘机游说老蒋，于1932年杀回了山西，被任命为太原绥靖公署主任。上任后他的首要目标就是夺回绥远，于是不断削弱傅的军事力量，35军72师师长李生达就被他忽悠了去。

之后又借整编部队的名义，要求各军军长不得兼任师长，于是，傅兼任的73师师长也被换成了阎的亲信刘奉滨，并且不断以各种借口叫傅来太原，企图暗杀他。

抗战爆发后，傅作义手下的兵力十分有限，不是被阎抽调走，就是脱离了他的管辖，但在他的顽强抗击下，绥远抗战还是取得了不俗的成绩。

后来，傅又率部参加了太原会战；忻口会战后，日寇兵临太原城下。阎锡山为了保存实力，将晋绥军主力调往晋南地区，却让兵力有限的傅作义守卫太原。

尽管傅作义擅守城，但巧妇难为无米之炊，主力仅两个旅的兵力，根本难以抵挡装备精良的日军，但他还是守了七天，最后在老蒋的命令下才突围。

事后他在临汾见到阎，阎却对他一番奚落，说：“你涿州守了83天，太原守了7天，丢山西的人”，一股脑将太原失守的责任推给他，借此机会除掉他。

傅也感受到了阎的企图，他甚至给家人写好了遗书。然而，山重水复疑无路，柳暗花明又一村，就在傅绝望之际，老蒋跑出来替他说情了，说傅作战有功，以万余兵力守卫太原数日，实属不易，之后任命他为北陆军前敌总指挥，前往晋西。

此后，傅驻防晋西北柳林镇，期间与八路军接触频繁，多次会见毛泽东、周恩来等人，学习了不少八路军的政治工作方法，对此阎向老蒋告状，说35军快成七路半了。

傅在摆脱阎的控制后，召集旧部，大力经营绥远，1938年被任命为第八战区副司令长官兼绥远省主席，同时，其麾下的35军扩编，新增31、32两个师。

从此之后，傅作义彻底脱离了阎锡山的魔掌，自立门户。39年底至40年春，傅部连续战斗150余天，进行了三次大战，大小战斗290多次，一举成为闻名中外的抗日名将。

此后的阎锡山再无法对于傅作义产生影响，更别说除掉他了。