秦国与西戎族打交道的历史可以追溯到秦人祖先蜚廉的时代，蜚廉是商朝殷纣王的宠臣，住在西戎地区，为商朝保卫西部边疆。到了西周孝王的时候，西戎族因秦人另一祖先大骆的原因，都归顺了西周。周厉王时秦人已经在封邑秦地建国，当时因周厉王无道，西戎族反叛了周王朝。秦国国君秦仲受周王指派去讨伐西戎，结果被杀。从此秦人与西戎结下了不世之仇。

周幽王被西戎杀死后，西周灭亡。秦襄公率兵费力营救周王室，又亲自护送周平王东迁洛邑，以躲开西戎的侵扰。秦襄公不但帮秦国取得了诸侯国的合法身份，还可以光明正大的去拿岐山以西的地盘。当然肯定是不可能轻松拿到，因为那片地方当时正在西戎族手里。要想拿到那片地就得和西戎族比比谁的拳头硬。因此以后秦国几代国君的使命就是不停地攻打西戎，不但是能抢到土地和人口，还可以给祖先报仇。

秦文公时，秦国将岐山周围的戎人都打跑了，地盘一下子扩展到了岐山一带。秦国的根据地稳定之后，向东发展是历代国君一直以来的目标国策。到了雄才伟略的秦穆公时，这个想法更是被提上日程。因此秦穆公才不顾百里奚和蹇叔两位大夫的反对，出兵去攻打郑国。因为他东进的最大障碍晋国当时实力太强了，又有春秋第二强人晋文公在，这座大山完全就越不过啊！不但越不过，最后还连续几次败在了这座大山面前。

后来，秦穆公明白过来，向东扩张还是不能操之过急，先好好修炼内功吧。修炼内功的同时，得先想办法再稳定一下大后方。完全解决后顾之忧之后，再东进也不迟。

公元前626年，西戎戎王听说秦穆公很贤明，于是就派大使由余到秦国考察。秦穆公为了展现国家的实力，就向大使由余展示了秦国宏伟的宫殿和积攒的珍贵的财宝。由余认为这些宫殿和财宝都是劳民伤财的东西，拥有的越多，老百姓就越受苦，没什么值得炫耀的。

秦穆公不明白，说中原各国依靠礼仪、道德、文化和律法管理国家，还经常出现问题。如果没有这些，那戎王是用什么来管理国家的呢？如果没有这些，那管理偌大的国家岂不是很困难？由余回答秦穆公，说你说的那些东西正是中原各国发生祸乱的根源。而戎族主要是靠管理者的仁德来对待人民，人民感受到了施政者的仁德就会支持和信奉管理者。由余把戎人的这种管理方式比喻为一个人支配自己的身体，是不需要什么方法的，因为那都是自然而然的事情。

秦穆公听完之后恍然大悟，同时他也发现由余这个人可是了不得啊！西戎有这样的人，对秦国来说可不是什么好事，以后如果要对付西戎，可不是那么容易的。秦国内史王廖也是位能人，他看到秦穆公这么苦恼，就出主意。由余不是说豪华的宫殿和珍贵的财宝是中原各国祸乱的根源嘛，那靡靡之音和美女更可以腐化一个人，况且戎人地处偏僻，没见过中原地区这些好东西，戎王肯定会喜欢并且沉迷其中不能自拔的。

秦穆公一听，说好注意，戴着夸赞的语气说王廖：“你小子很坏啊！”于是很是开心的就让王廖安排给戎王送去三十六名歌姬舞女，并且请求戎王允许由余延期返回西戎。这样可以使戎王怀疑由余，造成他们君臣隔阂，趁机拉拢由余到秦国来。

戎王得到美女之后，果然如王廖所言，骨头都酥了，对那些歌姬舞女喜爱的不得了。国家正事全都抛诸脑后，一年时间也不曾迁徙，更换草地，牛马都死了一半。这时由余回到西戎，看到当时的情况就多次去劝说戎王，戎王根本就听不进去。而秦国又屡次秘密邀请由余，由余就去了秦国，秦穆公以上宾之礼相待，非常尊敬由余。

由余上次在秦国逗留时，秦穆公已经向由余咨询清楚了西戎的地形和兵力，这次由余投降秦国对于秦国攻打西戎来说简直就是如虎添翼。秦穆公与由余商量着什么时候出兵攻打西戎族。

公元前624年，秦穆公采纳由余的计谋发兵攻打西戎族。一举拿下西戎地区，开疆扩土达千里，使十二个属国臣服，从此称霸西戎地区，解决了秦国几代人所遭受的戎狄之患。秦国在征伐西戎族的过程中，不但锻炼了士兵，提高了战斗力，还通过攻打西戎捞到了不少战利品和各种好处，对秦国的发展起到了很大的帮助。