1211年开始，成吉思汗就对金国发动了大规模的战争。在双方的第一次交战中，蒙古的骑兵迅速突破了金国的长城防线，在野狐岭、浍河堡等地击溃了金国的精锐部队，并包围了中都。但由于蒙古缺乏攻城的器械和经验，无法攻破了中都。1211年末，成吉思汗被迫带兵北还，准备下次再发动进攻。

1212年秋天，成吉思汗带领大军包围西京大同，金国的西京留守抹尽忠据城坚守，让蒙古军难以攻破。这时候，金国派遣元帅左都监奥屯襄带领军队来救，成吉思汗就在墨谷口埋伏，引诱金国援军入围，最终奥屯襄的军队全军覆没。

此后，成吉思汗继续围攻西京，但依然久攻不下。成吉思汗本人也中箭受伤，被迫北撤。

从西京保卫战可以看出，金国当时依然是一个不可小视的大国，野狐岭之败尚未伤及金国的元气，如果金国继续顽强抵抗，那蒙古军队也难以很快取得突破。然而，金国早已腐化，国君没有进取之心，将相则争权夺利，没有将防御蒙古南侵视为重中之重，错失了一次次的反攻机会。

仔细观察金国的地图会发现，金国西北、东北两部分都和蒙古接壤，在蒙古大军出动南征时，金国完全可以在东北调动尚未腐化的女真人进攻蒙古本部，让蒙古人顾此失彼。

但是，金国现在还能调动东北的军队吗？就在1211年蒙古第一次大规模进攻金国的时候，金国将东北的军队大量调入关内保卫中都，导致东北兵力空虚。在这样的情况下，东北的契丹人在耶律留哥和耶律的哥带领下发动了反金战争，人数多达10万。

1212年，成吉思汗派遣军队进攻金国东北，耶律留哥就直接投降于蒙古了。金国派遣大军来进攻耶律留哥，成吉思汗派遣军队到辽西作战，将金军击败。1213年，耶律留哥就自立为王，建立了“东辽”政权，成为了蒙古的附庸。

可见，当时金国早已后院起火，东北已经有沦陷的危险，哪里能够调遣军队突袭蒙古呢？而契丹之所以会坚决反叛金国，这和金国实行的民族压迫政策有关。

金国灭辽之后，一方面笼络契丹人的上层贵族，一大批的契丹人得以进入金国朝廷为官。另一方，金国又对契丹下层实行高压的防范政策，例如将契丹人迁徙到辽东，规定一户契丹人要有2户女真人看管。极端时候，金国会对契丹人进行屠杀。

金国的政策导致契丹人要么怀望西辽，要么聚众反抗。许多契丹人不堪其苦，纷纷流亡到漠北草原。契丹人和蒙古族同属于鲜卑后裔，语言相通、习俗相近，因此能够很快融为一体。契丹人又带去了先进的技术、丰富的政治经验和高超的文化素养，这无疑会加快蒙古部落的进步。当成吉思汗统一草原后，契丹人就大批投降于蒙古了。

1213年，成吉思汗养好了伤，再次对金国发动了猛烈的进攻。蒙古大军一路攻城拔寨，到达了妫川（今河北怀来）。金国派遣术虎高琪镇守镇州，不久金国又派遣完颜纲带领10万大军增援缙山。如果二人齐心协力，那蒙古人攻破长城防线难如登天。但二人各怀猜忌，在蒙古人猛攻时，二人没有相互配合，导致大军崩溃。

蒙古军追到居庸关时，金国锢铁为门，并在地上到处布满蒺藜，以防止蒙古骑兵通过。成吉思汗听从了扎八儿火者的建议，留下留客台、薄察二将在此与金军对峙，自己则带领主力部队西行，从飞孤口图集南下。金国方面知道了蒙古的动向后，就派遣大将奥屯去守住关隘。

然而，蒙古的骑兵行军速度太快，在奥屯襄尚未到达关隘时期，蒙古军就已经突破了五回岭，攻克易州。随后，成吉思汗带领主力部队绕回到了金兵的后方，对金军进行了南北夹击。这天夜里，蒙古军队突然杀向金军营地，“金鼓之声若自天下，金人犹睡未知也。比惊起，已莫能支吾，锋镝所及，流血被野。"很快，居庸关被攻破，蒙古军队再次进入华北平原。

成吉思汗让客台、哈台二人带领军队围攻中都，其他军队则兵分三路，对金国北方进行扫荡。其中，术赤、察合台、窝阔台为右军，从山西北部一路南下，哈撒儿、斡陈、拙赤、薄察为左军，向渤海湾推荐。成吉思汗和托雷则带领中军向河北南部推进。

蒙古军队的这次扫荡从1213年一直持续到1214年，蒙古骑兵以秋风扫落叶之势，攻破了黄河以北的诸多城市，涉及山西、河北、山东、河南等地区，史称“河北郡县尽拔”，只有中都等十一座城池没有被攻陷。

1214年三月，成吉思汗才退守中都北郊，金宣宗遣使求和，将卫绍王之女岐国公主嫁给成吉思汗，并给蒙古金帛、童男女五百、马三千匹。蒙古军队这才满载而归。

蒙古骑兵撤退后，金国也想抓住这个机会立即平定耶律留哥，于是派遣辽东宣抚蒲鲜万奴带领大军进攻耶律留哥。但金国军队的战斗力下降太厉害，现在已经不是契丹人的对手了。1214年，耶律留哥击溃了金军，蒲鲜万奴退守东京（辽阳）。

到了冬天，成吉思汗就派遣木华黎进攻辽东，辽东的金军大多望风而降。就这样，蒙古军队不费一兵就拿下了辽东。1215年，木华黎进围北京（今辽宁宁城县），在这个紧要的时刻，金军自乱阵脚，竟然杀宣抚使奥屯襄，而元帅寅答虎以城降。到后来，蒲鲜万奴也直接在东北自立，建立了一个“东夏”的政权。

就这样，金国的龙兴之地就已经沦陷了，以前被视为“天下之中”的中都，现在也成为了北方的一座孤城。当时中都虽然还有大量的军队，但周边地区被蒙古扫荡后，经济残破，粮食已经无法自足。金国从通州调集粮食来救，但经常被蒙古军劫掠。这时候的中都，已经无法再坚持了。

1214年，金宣宗南迁开封，史称“贞祐南迁”。在南迁的过程中，金军中的乣军（北方游牧民族军队）发动叛乱，并投降于蒙古。成吉思汗则趁机发动进攻。第二年，蒙古军队就攻陷了中都城。

在蒙古人猛攻中都得时候，西夏也不忘在背后捅刀子。1211年，西夏的李遵项政变上台，他一来就改变“附金抗蒙”的国策，开始转为附蒙攻金，以趁机掳掠财物，扩张领土。

蒙古攻金时，李遵项就不断进攻金国边城，但收效甚微。金国想和西夏改善关系，李遵项则加大军队规模发动进攻。由于西夏国力薄弱，出兵金国的军队基本被击败。因此，西夏并没有在“附蒙攻金”中取得任何好处，反而因为频繁出兵导致经济崩溃，百姓贫困，朝野沸腾。

而金国在贞祐南迁后，北方形势发生了剧变。金国不仅丢掉了龙兴之地的东北，而且还丢掉了黄河以北的土地。当时的蒙古人在华北尚未占据城池，他们在华北烧杀抢掠一番后，又退回了草原。

蒙古人一走，金国的统治还未能恢复，河北的州县的汉人豪强就拥兵自保，建立了一个个堡垒，他们“

拥兵者万焉，建侯者万焉，甲者戈者骑者徒者各万焉，鸣者保家者聚而为盗贼者又各万焉，积粟帛金具子女以为己有者、断阡陌占屋宅，跨连州郡以为己业者又各万焉。

”

这些豪强处于蒙古和金国的实力之间，“一会儿倒向这边，一会儿义倒向那边”，他们成为了地方的小军阀。后来，由于蒙古势力不断增强，他们就大多数投降了蒙古，成为了蒙古册封的“世侯”。

在这样的情况下，金国已经无法依靠过去的长城防线了，只能重新打造一条黄河防线。在最后的十年时间里，金国不仅要防御北方的蒙古，还要对付南宋的北伐，更可恶的是西夏还要背后捅刀。这样的金国，真的是四面楚歌，无法逆转了。